小男孩樂樂總是因為貪玩而晚睡，是城裡的“不睡覺冠軍”。

有天早上醒來，他發現自己變成了只有蘋果那麼高的小小孩兒。一隻蝙蝠以糖果和玩具為誘惑，要帶他去“小小孩兒樂園”。經不住誘惑的樂樂欣然前往，幸好被流浪貓阿花及時救下，帶他去找烏龜爺爺尋找變回原來樣子的辦法。烏龜爺爺告訴樂樂，只有前往蝙蝠山谷破壞掉它們統治世界的計劃，“小小孩兒”們才能恢復正常。

於是，樂樂開始了他的奇妙歷險之旅……