衛斯理認識了創造出「雙頭狗」的知名生物學家奧斯教授。有一天，他突然問衛斯理一個奇特的問題：「一雙皮鞋，穿壞了鞋底之後，換了一個鞋底，那仍然是原來的鞋子嗎？」
正當衛斯理一頭霧水之際，A區特務現身，要求衛斯理說服奧斯教授做一項生物實驗，衛斯理接連被威脅、被利誘，奧斯教授更被綁架了！
A區的敵人也找上了衛斯理，要求他加入。衛斯理無辜被捲入一場國際大陰謀的紛爭！為何兩個地區都想得到奧斯教授呢？衛斯理又會怎樣脫身？